- El grupo asegura una nueva ampliación de capital de 250 millones de euros y una nueva línea de financiación de su flota de 225 millones de euros
- La deuda corporativa del grupo se reduce de forma muy significativa: de 2.010 a 910 millones de euros
- El grupo adopta una nueva forma de gobierno con Alexandre de Juniac como presidente del nuevo Consejo de Administración; Caroline Parot se mantiene como CEO del grupo.
Europcar Mobility Group[1] anuncia el cierre definitivo de su restructuración financiera tras la consecución de los últimos pasos del Plan de Salvaguarda Financiera (SFA), que aprobó el Tribunal Comercial de París el 3 de febrero.
Esto permitirá al grupo acelerar la implantación de «Connect», su hoja de ruta estratégica, mientras se prepara para la recuperación progresiva de la demanda de los viajes nacionales e internacionales.
Según explica Caroline Parot, CEO del grupo: “Hoy abrimos un nuevo capítulo en la historia de Europcar Mobility Group. Lo hacemos con una reducción significativa de nuestra deuda corporativa, con una nueva inyección financiera, con nuevas facilidades de financiación para nuestra flota y con el apoyo de nuestros nuevos acciones”.
“Desde ahora vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en acelerar “Connect”, nuestra hoja de ruta estratégica, para hacer de nuestro grupo un líder en soluciones de movilidad flexibles, sostenibles, conectadas y digitales. Estamos trabajando muy duro de cara a este verano para responder a las perspectivas de una recuperación progresiva del viaje doméstico e internacional”.
“Vamos a anunciar muy pronto el lanzamiento de nuevos servicios y ofertas, como nuestras soluciones de suscripción flexible a medio y largo plazo para empresas o nuestro servicio de proximidad 100% digital para la movilidad urbana. Igualmente, vamos a seguir desplegando nuestros dispensadores rápidos y contactless para que nuestros clientes tengan un acceso directo y seguro a nuestros vehículos en los aeropuertos y las estaciones de tren”, concluye Parot.
Nueva forma de gobierno
La compañía ha modificado su forma de gobierno de acuerdo con las decisiones adoptadas el 20 de enero en su Junta General Extraordinaria de Accionistas. A partir de ahora, sustituye la fórmula compuesta por un Consejo de Dirección y uno de Supervisión por un nuevo Consejo de Administración.
En consecuencia, las funciones del presidente del Consejo de Administración y el CEO del grupo quedarán separadas. Alexandre de Juniac ocupará desde ahora el cargo de presidente del Consejo, mientras Caroline Parot se mantiene como la CEO del grupo.
Los nuevos estatutos de la compañía, en vigor a partir del 26 de febrero, están dispoinbles en la página web de la compañía.
La nueva composición del Consejo de Administración es la siguiente:
– Alexandre de Juniac, miembro independiente
– Caroline Parot
– Virginie Fauvel, miembro independiente
– Martine Gerow, miembro independiente
– Carl A. Leaver
– Simon Franks
– Adèle Mofiro-Mata, miembro de los representantes de los trabajadores
Información adicional
The significant reduction of the Group’s debt, as well as the injections of new cash and the refinancing of the RCF, have been finalized today as part of the final completion of:
- The settlement-delivery transactions of (i) the capital increase with shareholders’ preferential subscription rights for a total gross amount, including issue premium, of EUR 50,104,964.79, (ii) the capital increase with waiver of the shareholders’ preferential subscriptions rights in favor of the Noteholders having undertaken to subscribe during the period opened in accordance with the Lock-Up Agreement (or any assignee of such subscription rights) and the Guarantor Noteholders, for a gross amount of EUR 199,999,997.92, to be subscribed for in cash, (iii) the capital increase with waiver of the shareholders’ preferential subscription rights in favor of the Noteholders, in proportion to their Notes, on the reference date, for a gross amount of EUR 1,083,406,220.38, to be subscribed by way of set-off against the amount of liquid and due debts held by the Noteholders, on the reference date and (iv) the capital increase with waiver of shareholders’ preferential subscription rights in favor of the CS Lenders, in proportion to their CS Debts, on the reference date, for a gross amount of EUR 50,397,304.68, to be subscribed by way of set-off against the total amount of liquid and due CS Debts held by the CS Lenders on the reference date.
- The allocation of (i) 401,251,214 Backstop Warrants to the Backstopping Noteholders (in counterparty of their Backstopping Commitments), exercisable for a period of 6 months, giving the right to subscribe to a maximum number of 401,251,214 new shares at a price of EUR 0.01 per new share (without issue premium), (ii) 75,234,602 Participation Warrants to Noteholders and Backstopping Noteholders who effectively participated in the Refinancing of the RCF (in counterparty for their effective participation in the New Senior Credit Facilities), exercisable for a period of 6 months, giving the right to subscribe to a maximum number of 75,234,602 new shares at the price of EUR 0.01 per new share (without issue premium), and (iii) 75,234,602 Coordination Warrants to Members of the Coordination Committee (in counterparty for their time and efforts in negotiating and structuring the Financial Restructuring as well as for their overall coordination role in the context of the Financial Restructuring), exercisable for a period of 6 months, giving the right to subscribe to a maximum number of 75,234,602 new shares at a price of EUR 0,01 per new share (without issue premium).
- The setting-up of a new cash line intended to ensure the fleet financing of the Group for an amount of EUR 225,000,000.
- The refinancing of the RCF through the provision to the Group of a new cash line, for an amount of EUR 170,000,000, and the provision to the Company of a new term loan for an amount of EUR 500,000,000, expiring in June 2023.
Following the completion of the Capital Increases (but before exercise of the Backstop Warrants, Participation Warrants and Coordination Warrants), and to the knowledge of the Company, the shareholding structure of the Company is the following:
[1] La «compañía». Junto con sus filiales consolidadas, el «grupo».
