- La filial deberá pagar el 80% sin recurrir a financiación externa
- Se propone elevar en 60 M € anuales sus ingresos, así como su Ebitda en 20 M€
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este jueves una información relevante, según la cual, la cadena Minor Hotels Europe & Americas -antes NH- procederá a la adquisición de los activos hoteleros en Brasil de su matriz, Minor Hotels, un total de cuatro establecimientos, por un total de 212 millones de euros; el objetivo que se ha marcado es apuntalar sus futuros proyectos en el país sudamericano.
Según señala la comunicación de la CNMV, dos de los cuatro hoteles se explotan bajo la marca NH, mientras que los dos restantes corresponden a Tivoli. Con su incorporación, la compañía compradora se propone elevar en 60 M € anuales sus ingresos, así como su Ebitda en 20 M€. La operación marca el fin del acuerdo de reorganización pactado entre ambas marcas en 2019, año en que la matriz tailandesa entró en el capital de la española NH.
Más concretamente, uno de los hoteles pasa a incorporarse a la filial en propiedad, Ecoresort Praia do Forte; mientras que los tres restantes lo hacen con contrato, uno de ellos de arrendamiento hasta 2065, MofarrejSão Paulo Hotel; y los otros dos de servicios hoteleros, en ambos casos prorrogables, ya sea anualmente -Curitiva The Five- o hasta 2049, en el caso del Feira Santana, que inicialmente está firmado hasta 2044.
Expansión de Minor en Brasil
En cuanto a la expansión brasileña prevista por Minor Hotels Europe & Americas, la nota de la CNMV señala los proyectos de los hoteles Anantara Mamucabo Bahía Resort y Anantara Prea Ceara Resort, comprendidos en el pipeline de Pojuca, y respecto de los cuales «ya se han suscrito los correspondientes contratos de gestión hotelera» condicionados a la construcción de los respectivos activos por sus propietarios.
En esos planes se inserta la compra recién anunciada, que se espera que dé lugar a una cartera diversificada en un segmento «altamente rentable y resiliente», como el del ocio de calidad, con la marca Tivoli. Además, la operación representa la entrada de la filial en ciudades brasileñas clave, como São Paulo, y su incursión en destinos turísticos destacados del país, como Salvador de Bahía, lo que permitirá poder explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el país conforme a un modelo de estructura ligera de activos (asset light).
Minor Hotels Europe & Americas hará frente al primer pago de 169,6 M € con su tesorería disponible, sin recurrir a ningún tipo de financiación externa
En cuanto a la liquidación de los 212 M € que se deben abonar fruto de esta operación, CNMV ha detallado que «se pagará en efectivo en dos tramos», el primero por un importe de 169,6 M €, que representa el 80% del precio estimado, se abonará en la fecha de cierre de la compra; y el segundo, por el restante 20% del precio estimado, incrementado con un tipo de interés del 5,25% aplicable desde la fecha de cierre hasta la fecha de pago, se abonará a más tardar el 19 de septiembre de 2025.
Los 4 hoteles que compra Minor Hotels Europe & Americas en Brasil
- Ecoresort Praia do Forte (Tivoli). 291 habitaciones.
- Mofarrej São Paulo Hotel (Tivoli). 218 habitaciones.
- Curitiba The Five (NH). 178 habitaciones.
- Feira de Santana (NH). 112 habitaciones.
Artículo publicado originalmente por hosteltur.com
